韓.中.日, 의약품시장 환경 급변..마진률 하락 가속화

韓.中.日, 의약품시장 환경 급변..마진률 하락 가속화

 

정부의 가격개입 심화..유통기능 특화시켜 수익률제고 강화

 

동북아 빅 3국인 한국. 일본. 중국의 의약품 유통업계가 모두, 최근 들어 약가조정으로 인한 유통마진의 도미노 인하 움직임을 보이고 있는 것으로 나타났다.

 

이는 각 국가의 보건재정 절감 정책과 맞물려, 정부의 통제 하에 약가가 조정되고 있기 때문이며 이로 인해 유통업계의 수익률이 경영을 위협할 정도로 낮아지고 있다.

 

특히 한국과 일본의 경우 다국적 제약사에 대한 마진폭은 로컬보다 더욱 낮은 상황이며, 한국과 일본 모두 의약품유통 순익률이 1~2%를 넘지 못하고 있다.

 

중국의 경우도 그동안 다국적사들이 특허권 보호로 상당한 수익률을 보이는 등 고공행진을 이어갔으나, 상당수 제약사들이 이 과정에서 대형 리베이트가 적발되면서, 중국정부로부터 철퇴를 맞아 사업규모가 급속도로 줄어들고 있고, 특히 의약분업에 대한 정부의 움직임이 빨라 분업시, 우리나라나 일본처럼 외자사들이 매출이 다소 줄어들 것으로 예상되고 있다.

 

이에따라 16일 열린 제 2회 아시아-태평양 의약품유통포럼에서 3개국은 각국에서의 의약품 유통 시장과 유통마진에 대한 발표가 진행됐으며, 특히 다국적사에 대한 논의가 중심이 됐다.

 

◆한국-약가인하 등 영향 순익률 곤두박질

 

 

한국의약품유통협회 추성욱 부회장은 현재 정상적인 의약품유통을 위한 손익분기점이 8.8%(회전 2개월 기준)이지만 다국적사는 평균 6%내외로 매우 낮은 상황이라고 강조했다.

 

이는 실질적으로 2%내외의 손실을 감수하는 수치이며, 8.8%에는 법적금융비용 1.8%등 사회적 비용이 포함되어 있기 때문이다.

따라서 유통업계가 정상적인 공급을 위해서는 이 비용 중 사회적 비용 일부를 제약사가 부담해야 한다고 강조했다. 아울러 회전기일도 1개월 정도 연장해야 하며, 의약품을 공급받으면서 설정해야 하는 담보수수료 부담도 100% 제약사가 부담해야 한다고 주장했다.

현재 국내 의약품유통업체는 금융비용(1.8%)과 100% 담보제공, 회전기일에서 실질적인 비용을 부담하고 있는 상황이며, 이런 상황만 다소 개선되어도 그나마 국내 유통업체의 숨통은 트일 전망이다.

 

현재 국내 의약품 시장에서 제약사는 유통업체에 비해 6~7배의 영업이익률을 보이고 있다.

 

추 대표는 “국내 의약품유통업계는 제약계의 의약품 재고를 적절히 조절해주는 양적 조절기능과 회전기간 부담을 줄여주는 금융적 기능 등 실제로 제약사에 도움을 주는 기능도 갖고 있음에도 이를 인정받지 못한 채 수익성만 악화되어 경영난을 겪고 있다”고 강조했다.

 

실제로 연간 국내 유통업체는 0.7%의 수익률이 감소하고 있으며, 반면 특허 만료품목의 증가로 제네릭 제품이 급증해 업무가 증가하고 있고, 수요자인 요양기관의 多배송 요구도 커지고 있어, 경영난이 가중되고 있다고 분석했다.

 

◆일본- 수익률 1%내외..제약사와 윈-윈 적극 모색

 

일본 쿠레콘R&C 치카코 코이케 이사는 일본의 지리적 특성상 지진 등 자연재해가 많아 의약품 유통업체의 역할은 인정받고 있다고 밝혔다.

 

특히 실질적으로 유통마진을 제공하는 제약사와의 관계 개선은 유통업체의 경영과 직결되므로, 지속적으로 꾸준하게 진행되고 있다. 여기에는 로컬. 외국계 기업의 구분을 두기 보다는 모든 제약사에게 의약품 유통기능의 중요성과 가치를 꾸준히 인식시켜, 역할과 가치에 상응하는 댓가를 확보할 수 있도록 노력하고 있다고 강조했다.

 

그럼에도 현재 일본도 정부의 약가인하가 주기적으로 진행되고 있는 상황이며,2년마다 약가재조정이 예정되어 있어, 실제 유통업계 순익률은 1%내외로 낮은 수준이다.

 

이로 인해 상당수의 유통업체가 견디지 못하고 사라져, 현재는 약 60여개의 업체만 영업을 하고 있는 상황이다.

일본 유통업체는 상류기능을 하는 영업사원을 두는 경우가 증가하고 있으며, 수발주 및 재고관리, 가격 협의, 정보 수집 및 제공 등의 기능도 수행하고 있다.

 

특히 의료기관과의 공급가격 협상 과정에 제약사와 공동으로 보조를 맞춰 참여해 유통업계의 입장을 적극 반영하고 있으며, 총판영업과 유사한 전문상사 형태등 역할 다변화로 수익률을 제고시키고 있다.

 

일본도 우리나라처럼 1일 2배송 이상 체제를 유지하고 있으며, 의약분업 체제라 다국적사의 비중이 큰 편이다. 그러나 정부는 재정 줄이기 정책으로 제네릭 처방의 강화(2017년까지 70%까지 확대)에 주력하고 있다.

 

◆중국- 다국적사 철퇴이후 복제약 시장 점증

 

중국 북경 회통평달 문화전파 유한회사 관 휘 대표이사는 ‘중국식 의료제도 개혁’에 초점을 맞춰 발표했다. 의료시장 변화에 의약품 시장도 큰 영향을 받기 때문이다.

 

중국은 그동안 다국적 제약사들이 빠른 속도로 시장을 장악하며 성장세를 이어나갔다. 90년대 사무소 개설로 시작해 생산시설. 연구개발센터 설립 등 파죽지세였다.

 

중국 정부도 다국적사의 특허권을 7.5년 정도 보장해 주는 등 지원 정책으로 매출 신장을 도왔다. 그러나 최근년 들어 GSK 대형 다국적 제약사들이 대규모 불법 리베이트로 적발되면서 시장상황이 급변하기 시작했다.

 

이로 인해 제약사의 수익성은 타격을 받기 시작했으며, 현재는 점차 같은 품질의 보다 저렴한 약의 사용량을 늘리는 움직임이 나타나고 있다.

 

즉 동일한 제품이 중국에서 상대적으로 더 비싸게 팔리는 부분에 대해, 정부가 관심을 갖기 시작했다는 점은 시사하는 바가 크다. 실제로 다국적사들 중 상당수는 매출 급변으로 구조조정을 하고 있는 상황이다.

 

관휘 대표는 현재 중국정부가 국민 건강에 상당한 관심을 쏟고 있고, 이로 인해 의료시스템을 개혁하고 있어, 의료기관의 규모별 성장이 구분될 것으로 전망했다. 아울러 약에 대한 리베이트, 불필요한 검사, 불필요한 처방 등 과잉진료 등에 대한 반부패운동이 강하게 전개되고 있어 향후 의약품 시장이 급변할 것이라고 강조했다.

 

중국은 시장규모가 커 많은 숫자의 의약품유통업체가 영업을 하고 있으며, 영업방식 또한 다양하다.

 

특히 인터넷전자상거래가 허용되고 있고, CSO시대가 도래하는 등 다소 복합적인 시장구조로 인해 환경변화에 맞춰 마케팅을 변화시키는 노력이 필요하다.